2019 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사 중국편 공유드립니다.

【보고서 요약-아시아 시장(중국)】

▶ (환경) 공업정보화부가 올해 6월 4대 이동통신사에 5G 영업허가증을 발급 등, 2020년 이후 5G 서비스가 상용화로 사물인터넷 시대가 본격적으로 열리면서 보안의 중요성이 높아짐에 따라 정보보호 시장의 성장세가 더욱 높아질 전망

▶ (시장현황) 중국정보통신연구원(CAICT)의 ‘2019년 중국 사이버보안 백서’에 따르면 중국 사이버보안 산업규모는 2018년 510억 9,200만 위안으로 전년 대비 19.2% 성장했으며, ‘19년에는 631억 2,900만 위안 규모를 형성할 전망

• IDC에 따르면 금년부터 2022년까지 중국 IT 보안 지출규모의 연평균 증가율은 25.6%에 달해 전 세계 평균을 크게 웃돌 전망

• 2019년 중국의 IT 보안 지출액은 약 73억 5,000만 달러로 예상되며, 2022년에는 중국 보안 솔루션 시장이 137억 7,000만 달러로 성장할 것으로 예상

• 중국안전방범제품산업협회에 따르면 2019년 중국의 물리보안 산업 매출규모는 7,412억 위안에 달할 전망

▶ (사업자 및 경쟁현황) 보안 SI 시장에서는 다수의 업체들이 치열한 경쟁 국면을 형성하고 있으며, 지역적으로나 산업적으로 파편화된 구조로 시장 집중도는 낮지만, 점차 핵심 기술력과 브랜드 인지도를 보유한 대형 기업들을 중심으로 재편될 전망

• 중국 영상감시설비 시장은 Hikvision, Dahua를 비롯한 상위 5개 업체의 시장 점유율이 50% 이상으로 시장 집중도가 매우 높은 편이나, 최근 샤오미, 360, 바이두 등 IT와 인터넷 기업들이 보안업체와 제휴해 인터넷 플랫폼을 통해 시장 진입이 활발해지면서 시장 경쟁이 격화

• 중국정보통신연구원에 따르면 2019년 7월 중국 정부가 상하이 증시에 기술주 전용 상장시장 커촹반(科创板：Technology Board)을 개장하면서, 정보보호 스타트업들의 상장이 활성화될 전망

▶ (주요 동향)

• 국가인터넷정보판공실, 네트워크 안전심사방법 초안 발표(2019.05)

• 국가발전개혁위원회, 국가기술 안전관리목록 제도 제정 계획(2019.06)

• ZTE, 브뤼셀에 사이버 보안 연구소 설립(2019.7)

• Huawei, 향후 5년간 사이버보안에 20억 달러 투자 계획(2018.12)

▶ (융합산업) 중국 공업정보화부와 교육부, 인력자원사회보장부, 생태환경부, 응급관리부, 국가시장감독 관리총국 등 10개 부서는 2019년 8월 ‘산업인터넷 보안업무 강화에 관한 지도의견’을 정식 발표하고 2020년 말까지 산업인터넷 보안을 위한 기본적인 체계를 구축할 계획

• 중국 중상산업연구원에 따르면 2018년 중국의 클라우드 보안 시장규모는 약 37억 7,600만 위안으로 전년 대비 45% 성장했으며, 2019년에는 50% 성장한 56억 1,000만 위안 규모를 형성할 전망

• 2018년 중국의 사물인터넷 보안 시장 규모는 전년 대비 35% 증가한 87억 위안을 기록했으며, 2019년에는 130억 위안, 2021년에는 50% 이상 증가한 300억 위안을 기록할 전망

▶ (진출전략) 중앙정부 및 지방정부의 다양한 수요를 대상으로 개별 수주는 가능 할 수 있으나, 자국제품 및 서비스 의무 조항, 판매허가 획득 어려움 등으로 현지 진출 시 중국법인과의 협력을 통한 진출이 필요하며, 환경이 매우 제한적일 수 있음